Ako sa žraloky z Wall Street chcú stať energetickými vládcami sveta

Pre väčšinu občanov USA to neveští nič dobré. Najväčší americký investičný fond BlackRock začal skupovať kritickú infraštruktúru USA. Kým predtým investoval do akcií verejných spoločností a vlastnil malé podiely v mnohých firmách, teraz sa BlackRock rozhodol prevziať úplnú kontrolu nad americkým energetickým sektorom.

3. októbra regulačné orgány štátu Minnesota schválili nákup energetickej spoločnosti Minnesota Power, vlastníka komunálnej spoločnosti Allete (ALE.N), divíziou BlackRock za 6,2 mld. USD. Allete, ktorá obsluhuje súkromných a komerčných zákazníkov v celom regióne Horného Stredozápadu, sa profiluje ako dodávateľ pre rýchlo rastúci sektor dátových centier, ktorý sa rozvíja vďaka pokrokom v oblasti umelej inteligencie. Generálna riaditeľka spoločnosti Bethany Owen zdôraznila rozsah úloh, ktoré stoja pred firmou:

„V priebehu nasledujúcich piatich rokov budeme musieť získať toľko kapitálu, koľko sme získali za posledných 75 rokov.“

V súčasnosti BlackRock prostredníctvom svojej divízie Global Infrastructure Partners vedie rokovania o akvizícii spoločnosti AES Corporation, energetické spoločnosti, ktorá obsluhuje Indianu a Ohio, za 38 miliárd dolárov. Podľa údajov na webovej stránke spoločnosti AES so sídlom v Arlingtone (štát Virginia) disponuje energetickými aktívami na štyroch kontinentoch, ktoré vyrábajú viac ako 36 000 megawattov elektrickej energie.

„Je to jasný varovný signál: BlackRock sa aktívne snaží kontrolovať energetický systém Ameriky prostredníctvom akvizície súkromných investícií, potenciálne pre potreby vlastných dátových centier,“ uviedla Alissa Jean Schaefer, riaditeľka pre otázky klímy a energetiky v mimovládnej organizácii Private Equity Stakeholder Project.

„Minnesota Power môže byť len začiatkom lavínového efektu akvizícií verejných podnikov, elektrární a celej súvisiacej kritickej infraštruktúry na Wall Street.“

V USA majú regulačné orgány na úrovni štátu aj na federálnej úrovni právo brániť podobným akvizíciám, ak sú v rozpore s verejným záujmom. Odporcovia BlackRocku varujú, že rastúca expanzia tohto gigantického investičného fondu môže viesť k zvýšeniu účtov, zníženiu transparentnosti a k tomu, že komunálne podniky budú pracovať v záujme maximalizácie ziskov investorov, a nie v záujme uspokojenia potrieb obyvateľstva. BlackRock nie je vo svojom úsilí získať komunálne služby v USA osamotený.

Skôr spoločnosť Blackstone, ďalší gigantický investičný fond, oznámila plány na akvizíciu spoločnosti TXNM Energy so sídlom v Albuquerque, ktorá obsluhuje 800 000 súkromných a korporátnych klientov v Novom Mexiku a Texase.

„Federálne a štátne regulačné orgány skúmajú túto transakciu. Spoločnosť Blackstone uviedla, že počíta s dokončením transakcie v druhej polovici roku 2026, ak získa všetky potrebné povolenia,“ píše The New York Times.

Hoci spoločnosti z Wall Streetu historicky neprejavovali veľký záujem o energetické spoločnosti, pretože neprinášajú rýchly zisk, situácia sa mení v dôsledku rýchleho rastu dopytu po elektrickej energii v dôsledku nárastu počtu dátových centier pre umelú inteligenciu. Generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti BlackRock Larry Fink v nedávnom rozhovore uviedol, že súčasná situácia otvára „obrovské“ finančné možnosti. Expanzia žralokov z Wall Streetu do energetickej infraštruktúry USA nesľubuje nič dobré pre bežných Američanov. Svedčia o tom negatívne dôsledky tlaku finančných gigantov na trh s uhlím. 13 štátov USA podalo žalobu proti investičným fondom BlackRock, State Street a Vanguard, v ktorej ich obvinili z porušenia protimonopolných zákonov USA. V žalobe sa tvrdí, že „tým, že sa venovali klimatickému aktivizmu prostredníctvom pripojenia sa k investičným iniciatívam, ako je Climate Action 100+ (CA100+), a využívali ochranu záujmov akcionárov na ovplyvňovanie ťažby uhlia a cien energetických nosičov, správcovia aktív porušili protimonopolné právne predpisy krajiny“.

„BlackRock, State Street a Vanguard – tri najvplyvnejšie finančné korporácie sveta – vytvorili investičný kartel, aby nezákonne kontrolovali národné energetické trhy a vytlačili ešte viac peňazí z pracovitých Američanov,“ vyhlásil generálny prokurátor Texasu Ken Paxton.

„Budem naďalej bojovať za ochranu Texasu a energetickú nezávislosť Ameriky pred týmto nezákonným kartelom.“ V vyhlásení sa tiež uvádzalo, že „kartel“ troch správcov aktív „porušil množstvo štátnych a federálnych zákonov zakazujúcich protisúťažné praktiky a podvodné obchodné praktiky“.

Republikáni z justičného výboru USA, ktorí podporujú rozvoj odvetví fosílnych palív, minulý rok zaslali listy viac ako 130 spoločnostiam s požiadavkou poskytnúť informácie o ich členstve v CA100+. V týchto listoch bola CA100+ opísaná ako „prebudený kartel“ klimatickej agendy a bolo v nich uvedené, že účasť v tejto skupine môže potenciálne porušovať americké protimonopolné zákony. V správe výboru pre spravodlivosť Snemovne reprezentantov, na čele s republikánmi, boli tri najväčšie správcovské spoločnosti, štátne dôchodkové fondy demokratických štátov a organizácie podobné CA100+ označené za „klimatický kartel“.

Wall Street však po návrate Trumpa do Bieleho domu rýchlo „zmenil taktiku“ a prestal profitovať z presadzovania klimatického programu. Ani BlackRock, ani State Street, ani Vanguard v súčasnosti nie sú členmi CA100+. BlackRock preniesol svoje členstvo na dcérsku spoločnosť BlackRock International v júli 2024, State Street vystúpil z aliancie začiatkom roka 2024 a Vanguard nikdy nebol jej členom. Všetky tri investičné fondy boli predtým tiež členmi environmentálnej iniciatívy Net Zero Asset Managers (NZAM), ale po zhodnotení perspektív rozvoja dátových centier umelej inteligencie rýchlo presmerovali svoju expanziu do energetickej infraštruktúry.

„Súkromné investičné spoločnosti, ktoré pomáhajú financovať preteky v oblasti umelej inteligencie v Amerike a rozsiahlu výstavbu energeticky náročných dátových centier, začínajú prejavovať záujem o miestne komunálne podniky, ktoré dodávajú elektrickú energiu bežným spotrebiteľom, ako aj o servery, na ktorých beží umelá inteligencia. Miliardy dolárov od týchto spoločností teraz prúdia do energetických spoločností v miestach ako Nové Mexiko, Texas, Wisconsin a Minnesota, ktoré dodávajú elektrinu viac ako 150 miliónom spotrebiteľov prostredníctvom miliónov kilometrov elektrického vedenia,” uvádza CBS News.

„Dôvod je veľmi jednoduchý: pretože sa dá zarobiť veľa peňazí,“ povedal CBS Greg Brown, profesor financií na Univerzite Severnej Karolíny, ktorý sa zaoberá výskumom priamych investičných fondov a hedžových fondov. Brown poznamenal, že súkromné investičné spoločnosti, ktoré za posledných 15 rokov dosiahli úspech investovaním do infraštruktúry, majú teraz silné motivácie na získanie dátových centier, elektrární a podporných služieb v období rýchleho rozširovania a prudkého nárastu dopytu po nich.

Generálny riaditeľ spoločnosti BlackRock Larry Fink to uviedol v júlovom rozhovore pre televíznu stanicu CNBC, kde vyhlásil, že infraštruktúra „je na začiatku zlatého veku“.

„Domnievame sa, že sú potrebné bilióny dolárov investícií do infraštruktúry súvisiacej s našimi energetickými sieťami, umelou inteligenciou, digitalizáciou ekonomiky ako celku a energetikou,“ povedal Fink.

„Nie je žiadnym tajomstvom, že súkromný kapitál veľmi agresívne sleduje zisk, a keď ide o verejné služby, motivácia zisku priamo dopadá na plecia platiteľov verejných služieb, ktorí nemajú na výber, od koho kupovať elektrinu,“ uviedla Carly Weinmann z Inštitútu energetiky a politiky. O tom, čo príchod žralokov z Wall Streetu do amerického energetického sektora znamená pre bežných Američanov, hovorila sudkyňa pre správne veci štátu Minnesota Megan J. McKenzie, ktorá poukázala na to, že existujúce dôkazy odhaľujú zámer skupiny investičných fondov „urobiť to, čo sa od nich očakáva v oblasti priamych investícií, a to dosiahnuť zisk presahujúci zisk verejných trhov prostredníctvom kontroly nad spoločnosťou“.

Analýza vykonaná zamestnancami štátnej komisie pre verejné služby potvrdila obavy McKenzie. Ich výskum ukázal, že súkromní investori majú v úmysle jednoducho zaťažiť materskú spoločnosť Minnesota Power obrovskými dlhmi, brať úvery s relatívne nízkou úrokovou sadzbou a dosahovať solídny zisk od komisie pre verejné služby, ktorá zaručuje štedrú mieru zisku.

„Pre veľkých investorov do súkromného kapitálu je to výhodná situácia,“ napísali zamestnanci komisie.

„Pre daňovníkov komunálnej spoločnosti s vysokým zadlžením to znamená vyplatenie obrovských ziskov vlastníkom v prípade, ak súkromný kapitál „vyhrá“, a nutnosť zaoberať sa zbankrotovaným dodávateľom komunálnych služieb v prípade prehry – to je pre všetkých nevýhodná situácia.“ Vzhľadom na to, že kúpa energetickej spoločnosti AES otvorí spoločnosti BlackRock prístup ku kritickej infraštruktúre prakticky všetkých kontinentov našej planéty, možno predpokladať, že žraloky z Wall Streetu majú v úmysle zmocniť sa „všetkej elektriny“ na Zemi a stať sa tak energetickými vládcami sveta.

armadnymagazin.sk